У канцы XII стагоддзя новай эры дынастыя Хань ў Старажытным Кітаі канчаткова прагніла.

Рэальную ўладу захапілі палацавыя еўнухі, а годныя людзі сталі пакідаць сталіцу, устаючы пад сцягі ўдзельных князёў або збіраючыся ва ўласныя атрады для барацьбы за свабоду. Якое ўспыхнула паўстанне Жаўтых павязак прывяло да татальнай вайне, пасля якой павалілася цэнтральнае ўрад і на 20 гадоў краіну ахапіў хаос. У яго гарніле паступова падняліся тры новыя цэнтры сілы - паўночнае царства Вэй, паўднёва-заходняе царства Шу і паўднёва-ўсходняе царства У.

На поўначы сабраліся прыхільнікі аднаўлення адзінага Кітая. Туды ж вывезлі апошняга малалетняга прынца Хань, ад імя якога правілаў таленавіты палкаводзец і мудры палітык Цао Цао. На паўднёвым усходзе за ракой Янцзы умацаваліся мясцовыя князі разам з гандлярамі, якім ні да чаго былі паборы прагных паўночнікаў. А вось на паўднёвым захадзе ажыццявіўся унікальны праект, задуманы тымі, каму не было прабачэння на Поўначы і месцы за Жоўтай ракой - царства для ўсіх пад пачаткам атамана наймітаў Лю Бэя і мудраца-даосов Чжугэ Ляна. Усё гэта і 40 наступных гадоў інтрыг, войнаў і здрад склалі эпоху Троецарствия - самы папулярны сюжэт Далёкага Усходу на ўсе часы!