Працягваецца Рэстаўрацыя Мэйдзі, і прыхільнікі бакуфу відавочна здаюць пазіцыі.

Супраць шматтысячных войскаў з еўрапейскім зброяй нямоглыя самурайскі дух і фехтавальны майстэрства. Каб зраўнаваць шанцы, синсэнгуми звярнуліся да таемнага эліксір доктара Юкимуры пад назвай «отимидзу», які удесятеряет сілы, але наўзамен хутка ператварае чалавека ў крыважэрнага берсерка. На жаль, не дапамагло і цудоўнае зёлкі, бо на баку імператара змагаюцца воіны, якім звышчалавечыя здольнасці дадзены ад нараджэння. Страціўшы многіх камандзіраў і простых салдат, «новае апалчэнне» бясслаўна вяртаецца ў Эдо.

Тидзуру, даведаўшыся тайну свайго паходжання, застаецца ў атрадзе, бо ён стаў ёй новай сям'ёй, толькі там ёсць людзі, на якіх можна абаперціся ў смутныя часы. Але не ўсё так проста - акрамя ворагаў відавочных і таму зразумелых, здраднікі завяліся і сярод тых, хто загінуў духам «рыцараў сегуната», правадыры синсэнгуми з горыччу разумеюць, што іх выкарыстоўваюць як разменную манету. У любым выпадку, хоць ход гісторыі не спыніць, кожны вольны зрабіць выбар, і большасць герояў, уключаючы Тидзуру, вырашае біцца да канца і памерці годна. А яшчэ глядачак пацешаць прыгажуны-капітаны, упершыню прыкладам Еўрапейскага вопратку!