Згодна са старажытнай легенды, у спрадвечныя часы тэннё (нябесная дзева) па імя Цэрэра спусцілася на зямлю, каб выкупацца ў рацэ.

Аднак вярнуцца на нябёсы ёй не ўдалося - рыбак з суседняй вёскі выкраў бесклапотна пакінутае вісець на дрэве пышнае апярэнне дзяўчыны, і аголенай прыгажуні, якая пазбавілася магчымасці паляцець назад, прыйшлося выйсці замуж за простага смяротнага. Нашчадкі гэтага саюза, у чыіх жылах цякла і чалавечая кроў, і кроў тэннё, паклалі пачатак шматлікаму клану Микагэ. Мінулі стагоддзі, але гнеў і імкненне да помсты прамаці Цэрэры працягвалі падспудна сядзець у некаторых прадстаўніц клана.

Менавіта такой і з'яўляецца юная Ая Микагэ, якая валодае магутнымі здольнасцямі тэннё. Сям'я дзяўчыны ўсведамляе, што з дасягненнем ёю паўналецця гэтыя сілы могуць дасягнуць свайго апагею, і існуе рэальная небяспека, што прыхаваная ў падсвядомасці нічога не падазравалай Аі грозная прамаці авалодае яе целам, каб знішчыць усё насеньне Микагэ. Сваякі вырашаюць пазбавіцца ад такой паршывай авечкі, і шаснаццацігадовай АЕ трэба будзе з аднаго боку не даць якая сядзіць у ёй Цэрэры нарабіць бед блізкім ёй людзям, а з другога - пазбегнуць смяротнага прысуду, які гэтыя самыя блізкія людзі вынеслі ёй ...